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Value Investing – Informe por Empresa

Plantilla interactiva con cálculos y gráficos (Chart.js)

Resumen rápido

Precio, Valor Intrínseco, Margen de Seguridad
Precio actual
–
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Valor intrínseco (DCF)
–
Modelo simplificado (5 años)
Margen de seguridad
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–
Valor estilo Graham
–
Fórmula EPS×(8.5+2g)

Crecimiento

Ingresos, EPS, FCF (CAGR)

Lectura

–

  • Ingresos (Revenue): mide la tracción comercial. Miramos CAGR y estabilidad (menos volatilidad es mejor).
  • Beneficios por acción (EPS): crecimiento sostenido indica mejora de márgenes/eficiencia.
  • Flujo de caja libre (FCF): caja real disponible. Más robusto que el beneficio contable.

Calidad del negocio

ROE, ROIC, Márgenes

ROE (Return on Equity)

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ROIC (Return on Invested Capital)

–

Márgenes

–

Evaluamos si la empresa genera retornos superiores a su coste de capital y si mantiene márgenes estables/crecientes → señal de foso competitivo.

Valoración relativa

PER (P/E), EV/EBITDA, P/B, FCF Yield

Lectura

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  • PER (Price/Earnings): útil comparado con su sector.
  • EV/EBITDA: evita distorsiones por estructura de capital.
  • P/B (Precio/Valor contable): más relevante en bancos/aseguradoras.
  • FCF Yield: rentabilidad de la caja libre frente a capitalización.

Solvencia

Deuda neta/EBITDA, Deuda/Patrimonio

Niveles de deuda

–

Semáforo

–

Notas & Limitaciones

Importante
  • Este informe es educativo. Verifica datos y supuestos (WACC, crecimiento, terminal) antes de invertir.
  • Los datos de ejemplo no reflejan necesariamente cifras actuales. Sustitúyelos por tus series reales.
  • El modelo DCF aquí es simplificado (5 años + valor terminal). Útil como aproximación, no como verdad absoluta.